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黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。 荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。 众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。 形式所逼，莫凡接受血利子，成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。。曾以《天黑》在台北电影节获奖的张荣吉执导的首部剧情长片，影像细腻写实，让张榕容的内敛与黄裕翔的本色演出，不可思议地揉合成一页温柔诗篇，更是台片年度惊喜。天生眼盲的裕翔，首次离家北上唸书，他琴弹得好，却坚持不参加任何比赛，因為不想被同情。爱跳舞的小洁被迫放弃学舞，却交了个一跳街舞就闪耀著光芒的男友。两颗平行的心，竟在不经意间望见彼此身后那道逆光，等待展翅飞翔的可能。。邱英杰是一名民警，工作勤恳，性格温和。他的妻子于若华是小学教师，善良贤淑，五岁的儿子邱月亮聪明可爱，一家人的生活幸福美满。 一天，邱英杰的初恋女友王晓红突然找到他，称自己无力抚养女儿毛毛，求他帮忙把孩子送到孤儿院去，这令邱英杰非常讶异。经过王晓红这么一打岔，有些精神恍惚的邱英杰在出警时不慎被一个武疯子砍伤入院。于若华担心不已，悄悄托自己的好友陈莉为他换工作。 派出所收留了一个叫栋栋的流浪儿，他始终不肯说出自己的父母和住址，无奈邱英杰暂时把他领回了家，一家人对栋栋十分友善。邱英杰为换工作的事和于若华发生矛盾，于是独自带着月亮和栋栋去游乐园玩。其间，邱英杰去抓小偷，当他回来时却发现月亮不见了。 月亮下落不明，于若华的父母和兄嫂不断指责邱英杰。邱母不堪打击，突发脑溢血身亡，邱英杰自责不已。原本怨恨他的于若华却谅解了丈夫，夫妻两人在痛苦中互相安慰。陈莉也始终...。