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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。圣诞节前一个星期，在明尼苏达州一个靠近伊甸湖的安静小镇，成年后的汉娜大部分时间都平平度过。但是有两个男人引起了她的注意，虽然对他们都有好感却没有想过要亲他们。汉娜的妈妈希望他能投入牙医诺曼·罗兹的怀抱，因为这可以给她一个稳定的生活，可是妹妹倾向于警方侦探迈克·金斯顿，认为这是更令人兴奋的选择。。纪录片剧组跟随着一个家庭拍摄，这个家庭濒临失去一切的边缘……。