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更达（石田彰 配音）和更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹，在出生的那一刻，更达即被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国度的希望，希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。。作恶多端的大鲨鱼Troy又回来了！这次他扬言要趁涨潮之日横扫整个珊瑚礁！曾经靠着自身力量而打败大鲨鱼的小鱼小派，这次将再次肩负起拯救大家的使命。但问题是，这次Troy不再是单人匹马，他身边多了几个跟随的爪牙，而且他本身变得更加强大。于是在老海龟的建议下，小派决定把身边几个愿意跟随的好友训练成跟自己一样能运用海洋力量的战斗好手。但是操之过急的强化训练并没有取得理想的效果，反而让大家深感疲惫和无力。Troy看准了这个机会，强迫被他在路上捉到的小鲨鱼Ronny乔装前往离间小派和珊瑚礁的居民，成功后就放他一条生路。为了活命Ronny不得不昧着良心前往捣乱。在老海龟的提点下，小派明白到凡事都不是靠自己一个人可以完成，群策群力才是解决问题的好方法！ 重新整理好思绪的小派回到了珊瑚礁，这时Ronny作为间谍的身份被揭穿了，更糟糕的是小派的女友被Troy抓走了！一方面要前往拯救女友，一方面要防御涨潮日鲨鱼们的入侵，小派按照各人的长处为他们分配好工作。最终在大家的努力下，他们不但赶走了凶猛的鲨鱼，还把小派的女友救回来，珊瑚礁又恢复了往日的平静和欢乐。。