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费拉尔一家搬到一个安静的小镇，同时尽一切努力让自己看起来很正常。他们的儿子菲莱蒙 (Philémon) 17岁，性格温和内向，患有一种奇怪的病症，他必须不惜一切代价隐瞒这种病症。但他正在成长。他对卡米拉的渴望很快就与他迄今为止一直在控制的对鲜血的渴望融合在一起。他身上的差异变得无法隐藏……。已到不惑之年的吉良奈津子（松岛菜菜子 饰）曾是广告代理公司东邦公告的王牌策划人，当初她的事业不仅蒸蒸日上，其强硬霸道的作风也令下属忌惮三分。偶然机缘她邂逅了现在的丈夫（原田泰造 饰），于是走入婚姻殿堂，相夫教子，度过了三年的妊娠期和护理假期。心系事业的奈津子如期回归，然而却没能回到之前的岗位，而是被公司安排到营业部担任部长。抱着一股不服输的劲头，她咬紧牙关全力冲刺。在此过程中，与新下属、旧同事的矛盾不可避免发生。与此同时，奈津子也无法完美把握公司和家庭之间的平衡。 不久之后，奈津子便陷入了内忧外患的境地……。凯西（布丽特妮·罗伯森 Britt Robertson 饰）因母亲意外去世搬去命运港小镇与外祖母简共同生活。她的新朋友们——性格开朗的戴安娜（雪莱·亨尼格 Shelley Hennig 饰）和她的帅气男友亚当（托马斯·戴克 Thomas Dekker 饰）；性格孤僻的尼 克（路易斯·亨特 Louis Hunter 饰），坏女孩斐（菲比·托金 Phoebe Tonkin 饰），以及梅丽莎（杰西卡·帕克·肯尼迪 Jessica Parker Kennedy 饰）告诉她，他们都是巫师们的后代，也拥有不同与凡人神秘魔法，并且在等待凯西的加入，组成新一代“秘社”巫师圈。凯西并不相信他们的片面之词，直到亚当在她面前展示魔法，而后凯西又在在母亲小时候住过的卧室里找到一本古老的咒语书，母亲在书中向她说明了一切。凯西终于知道了自己的真实命运，但她不知道而危险也正一步步靠近她......。