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1942年，山中三个年轻的猎户战狼、桩子和冬儿上山围猎，无意间目睹了游击队与日军为争夺一批毒气弹原料而激烈交火的场面，危急时刻战狼伸出援手，救下游击队医生王爱，并让自己的同伴冬儿与桩子将毒气弹原料抢走。日军为找回原料屠杀了战狼村中一百多名百姓。战狼眼看着自己的父亲战老刀惨死日军中佐北条刀下，而战狼的后脑中弹，桩子被抓走，冬儿被游击队救下。为查出毒气弹的下落，日军留住战狼的性命，但脑内的子弹无法取出，战狼最终在潜伏日军总部的我地下交通站书记何医生和八路军张县支队的帮助下惊险逃脱。桩子从兵工厂逃跑时带出一个哑巴，其实此人是一名日本特务，哑巴跟着桩子逃跑，目标就是失踪的毒气弹，没想到半路遇到救出战狼的张县八路军支队队长等人，哑巴潜伏下来打算摸清游击队卧底名单，并配合北条将胡队长的队伍一网打尽。战狼利用对山林的熟悉和作战技巧避免了张县支队的灭顶之灾，而他与王爱的情感也在慢慢的变化着。一心报仇的战狼在支队留了下来，在一次袭击兵工厂的战役中，战狼看到杀父仇人青木，冲动下的战狼再次入狱，何医生利用与横山大佐的关系，查清监狱情况，再次在支队的帮助下使战狼及狱中国军战俘们一起成功越狱，而我地下联络站张县棺材铺的掌柜刘老太，利用身份掩护众人躲过日军搜查，自己的儿子却惨死在青木枪下，战狼被老人家为革命捐躯的大无畏精神震撼。哑巴害死了支队政委，带着从杨政委身上窃取的情报回到张县，却因伤势过重无法开口讲话。日军要带哑巴去太原接受手术，王爱请愿假扮护士跟上火车，战狼与狱中好友一起潜入火车，杀死哑巴救出王爱，而国军团长曹昆壮烈牺牲。。戴哲为与吴雪菲结婚，离开首富母亲姜明丽。姜明丽虽不认可吴雪菲，但仍打算在见面时给她升职。然而，吴雪菲开车意外撞伤姜明丽，还在闺蜜关莉莉怂恿下逃逸。甚至在医院阻拦治疗，还趁机向救母心切的戴哲提出很多条件。1839年，运送黑奴的阿米斯塔德号在大洋上遭遇暴风雨，黑奴们趁乱暴动，将船员砍杀，控制了阿米斯塔德号后试图驶回家乡，然而六周后，他们阴差阳错抵达了美国，幸存下来的44名黑奴被美国军方逮捕，并将面临杀人罪的指控。此时，西班牙女王向美国总统要求引渡这些属于西班牙的黑奴；两名海军军官也宣称黑奴是他们的战利品；另有人拿出了在古巴购买这些黑奴的证明。各方争执之际，废奴会的领袖之一、同时也是船公司负责人的乔德森与友人塔培安雇佣了律师罗杰，希望证明这些黑奴来自非洲，从而在废奴观念深入人心的大环境下为他们谋取自由……。