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福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…。主要讲述了名扬中外的藏刀第五代传人多吉的故事。多吉不仅以打造宝刀闻名，还肩负着保护山区野生动物的重任。由于年事已高，他希望将藏刀技艺传给儿子扎旺，但扎旺因考上大学而不愿继续这一传统行业。父子因此产生矛盾，最终导致扎旺离家出走，多吉被捕杀野生动物团伙重伤身亡。扎旺在经历了一系列波折后，最终回到家乡开设了藏刀加工厂，继续守护这片净土。。