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少女克莱尔（艾玛·罗伯茨 Emma Roberts饰）和海莉（乔安娜·利维斯克Joanna 'JoJo' Levesque饰）是一对靓丽活泼的好友。海莉的母亲是海洋生物学家，她开学之后就要随同家人离开美国前往澳洲。两个好姊妹的即将天各一方，她们趁着这个暑假来到海滩上尽情游玩，心里盼望着一起的日子可以长些，再长些。在这里，她们碰到了一件怪事：一条传说中的美人鱼阿夸玛（萨拉·帕克斯顿 Sara Paxton 饰）闯进了她们的生活。 原来，阿夸玛顺着洋流来到这里，是为了在三天内找到人间真爱。否则，她将被迫嫁给一个不爱的人。而潜水救生员雷蒙德（杰克·麦克道曼 Jake McDorman 饰），正是她心中的白马王子。阿夸玛请教克莱尔和海莉，如何才能赢得王子的心。然而，情窦初开的两个姊妹，心中也对雷蒙德这个帅哥心旷神怡，加上风骚的情敌赛西莉亚（阿莉尔·凯贝尔 Arielle Kebbel 饰）的干扰，这个夏天的海滩就要好戏连连了。。体育记者西胁哲朗（桐谷健太）与大学时代所属美式橄榄球部经理的理沙子（国仲凉子）结了婚，但是夫妻感情不和。某天，哲朗与早田幸弘（大谷亮平）、须贝诚（和田正人）等男性队友开完同学会回家的路上，哲朗与须贝两人偷偷潜入大学操场，遇到了曾任橄榄球部经理的日浦美月（中谷美纪）。 浑身散发着不同寻常的气氛的美月说出了令人震惊的话语——“我杀了人”。其后在哲朗家中，美月对哲朗、须贝和理沙子坦白自己患有性别认同障碍。而且以男性身份在夜总会担任调酒师的美月在人迹罕至处杀死了纠缠女招待佐伯香里（中村安妮）的客人。 一开始哲朗等人哑口无言，但加上原属橄榄球部队员且曾经是美月前男友的中尾功辅（铃木浩介），他们决定要保护美月。不久，美月失踪了。哲朗在寻找美月的过程中，接连面临充满苦恼的事实。。