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香港皇家警察蒜头（吴奇隆 饰）与绰头（金城武 饰）是一对儿搭档，二人联袂破获毒品大案，上电视大出风头，原本就倍受女性欢迎的富二代蒜头更加惹眼，绰头却只有埋怨，并继续凭借三年前帮蒜头挡子弹的往事要其继续为自己埋单。失去了毒品的幕后毒枭视二人为眼中钉，施计陷害绰头拍下艳照，为此大为头疼的上司要求他们暂避风头，改换身份接下卧底任务。二人由此前往黄飞鸿中学，以便暗中保护来香港学习的大陆国防部长之女江美丽（杨采妮 饰）。黄飞鸿中学校如其名，教导主任乃是功夫高手，蒜头绰头兄弟俩因糟糕的成绩吃了不少皮肉之苦，警方担心二人因成绩差被退学，派出女警官叶老师（叶全真 饰）暗中相助。江美丽如期到校，为了尽到保护义务，众人令绰头出手追求江美丽……。戴诗渺（柯佳嬿饰）是从日本来台湾读书的交换生，被热情活泼的小瑷（张榕容饰）感染，成为好友。渺渺为奶奶寻找初恋时的蛋糕店，却发现它已经成为一家二手的CD店，CD店的老板是一个年轻男子，永远戴着耳机，不与人交流。渺渺不知不觉被他吸引，大大咧咧的小瑷出尽鬼主意帮渺渺问到他的名字以及手机号。这个名叫陈飞（范植伟 饰）的男子过去是个谜，渺渺决心踏进他的世界，小瑷忽然感到失落。当陈飞的故事浮出水面时，两个女生都各自经历了失恋般的痛楚。爱一个人，却无法说出口，那难以言喻的心情在青春时期留下痕迹，当小瑷18岁生日来临，大家去海滩庆祝，虽然心是这样痛，但未来还有好多值得期待。。从幼儿园起，藤田浩之（一条和矢配音）和神岸明（川澄绫子配音）就是青梅竹马的好朋友。浩之的性格有些懒散，但在内心里十分的善良；明天真无邪，有着邻家女孩的甜美与可爱，这样的两个人是他人眼中天设地造的一对，他们更是早已结下了永远都要在一起的海誓山盟。作为两人共同的朋友，长冈志保（樋口智惠子配音）和佐藤雅史（保志总一朗配音）对这二人之间的感情充满了真诚的祝福。 崭新的高中生活展现在了四人的眼前，可是，一些小小的阴霾打破了原有的平静生活。志保发现，自己无论如何也移不开投射在浩之身上的目光，志保无可救药的喜欢上了浩之。为了维持难得的友谊，志保决定将心意藏在心底，但随着爱意的不断加深，三人之间的关系第一次被推到了风口浪尖。。