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索菲是弗朗西斯最要好的朋友兼室友，两人整日里出双入对，关系俨然比情侣要亲密得多。然而某日，索菲忽然告诉弗朗西斯，自己要搬到城中和另一个女孩同住。虽然索菲万般保证两人还是朋友，但弗朗西斯的内心依旧十分失落。 无法独自负担房租的弗朗西斯只得另觅住处，索菲的朋友列夫在关键时刻助了弗朗西斯一臂之力，就这样，弗朗西斯开始了和列夫以及列夫的室友本吉一起的同居生活，并承诺会在圣诞节的舞蹈演出后付齐房租。糟糕的是，没过多久，弗朗西斯便丢掉了工作。一时之间，她不知道自己究竟该何去何从。。随着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克现在面临着新的挑战 — 迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心能否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为失败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪什都是一种文化冲击 — 他们自认为进步开明，但这所新学院达到了另一个层面。这里的社区花园有每日瑜伽，有强烈的可持续发展氛围，还有一群因为…善良而受欢迎的孩子！小薇完全被这个学校以学生为主导的非竞争教学方式所折服，而杰克逊仍在努力忘记卡尔。艾梅选择了 Art A Level 课程，想要尝试一些新的东西，而亚当则在纠结主流教育是否适合他。美国这边，梅芙在著名的华莱士大学实现着她的梦想，师从异教作家托马斯·莫洛伊。奥蒂斯非常想念她，同时适应着自己不再是家中独子，也不再是校园里唯一的治疗师······。