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失婚中年毛化果，与儿子比利相依为命，房东小钢炮与妻离异后跟女儿猪饱一起生活，小钢炮一向对家庭冷淡又不关心女儿，自从无化果搬来同住后，把家里料理得井井有条，照顾“小”父女无微不至，小钢炮渐受熏陶，变得重视家庭和女儿。这时，毛之前妻却提出要带比利移民加拿大，毛虽力争儿子抚养权却失败……。一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。