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廉政公署（ICAC）首席调查主任陆志廉，联合财富情报组（JFIU）总督察刘保强分别侦查贪污及洗黑钱案，但苦无线索，这时廉政公署L组（内部纪律调查组）组长程德明收到举报，指陆志廉收贿1200万，陆志廉无法辩解受到停职。刘保强发现陆志廉被人诬陷，并跟他们一直调查的洗黑钱案有着千丝万缕的联系，同时也怀疑新展银行经理游子新协助犯罪集团洗黑钱；陆志廉冒险前往王海禾的豪华游轮搜集罪证却遭到王海禾的囚禁，命悬一线。与此同时陆志廉发现是游子新陷害自己，并录下了相关罪证，为自己平反。在廉政公署的帮助下，陆志廉化险为夷，与刘保强一起瓦解了这个巨大的洗黑钱集团。。当描眉涂红、身穿艳丽服装、系一根静心搭配的长丝巾、迈着优雅步伐的英国绅士昆汀·克里斯普走在纽约的街头，一堂同志人生的哲理课也拉开了序幕： 克里斯普的自传《赤裸公务员》在世界各地上映以来，受到众多好评，呼声不断。善于言谈的克里斯普也因此受邀前往纽约做演说秀。他把数十年的生活经验浓缩成一段精华，他以一个局外人的身份，凭借自己的幽默智慧和直率，在台上娓娓叙来，道出了生活的真谛，征服了纽约的观众。同时他也先后结交了给他晚年的纽约生活带来重大意义的两位朋友：一位是安格斯，一个有着才华，却对自己毫无自信的画家。他很崇拜克里斯普，而克里斯普也被这个才华横溢却自卑，对爱情不敢尝试的年轻人打动。就在他努力帮助安格斯在绘画事业上小有成就的时候，安格斯却成为了本片浅尝而止的艾滋病话题的牺牲者。另一位是菲利普·斯蒂尔，杂志出版商。和克里斯普在最初的接触合作里两人因为观点相驳...。北城兵马司副指挥使武川在押送案犯“花千海”时被宋轩劫走，武川获罪被贬为更夫。武川心有不甘暗中追查到宋轩下落，打算将他抓捕归案时却卷入惊天大案之中，武川和宋轩遭到追杀，最终二人联手配合五城兵马司破案。。