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1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。。學運愈演愈烈之時，電影學院女學生「L」寫下一封封書信，留給因家人反對、被分隔遠方的跨種姓男友。鎮壓過後，私密的信件在凌亂的宿舍被發現。當翻讀著一句句在不安惶恐中書寫的內心話，校園內徹夜的派對和思辯、戀人離別的掛念與想像等，逐一浮現眼前⋯⋯。長夜漫漫，印度年輕一輩期待的自由明天，何時會來臨？。27岁的编剧阿美（金敏熙 饰）花了一年时间终于完成了自己剧本，幸运的是，她还没有变疯，不过头痛、心烧、缺少睡眠以及肩膀僵硬几乎让她也濒临崩溃。生日当天，男友的礼物让他感觉有些窝心，可是晚上居然被姐姐和外甥女糗了一通，姐姐最后告诉她生日有什么了不起，每年都会过。和自己已经谈婚论嫁的男朋友居然有了外遇，自己参加相亲意外结识头发三七分的帅哥成元（金成洙 饰），面对同时存在的两个男人，阿美陷入两难的境地；事业成功的姐姐英美（李美淑 饰）独自抚养女儿长大，年过40的她居然和自己的年轻下属由一夜情发展到关系暧昧，而“绝经”的生理现象则预示着她已经进入更年期。面对下属的大胆热情，已经不再年轻的她不知如何对待；高三女生姜爱（安昭熙 饰）正处于青春叛逆期，内心萌动的欲望和对于爱情的幻想让她陷入了苦闷，在好友美兰的鼓励下，她决定拿出勇气……。