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刘可子（蒋硕饰）是个充满活力的小学四年级学生，热爱武术，自称为“姿三四郎”。由于学习成绩不佳且不守纪律，他未能进入学校的武术队。一天，他与一个名叫“瓦尔特”的武术队员发生冲突，因其倔强和勇敢引起了武术队黄教练的关注。黄教练主动接触他，寻求班主任宋老师的支持，但宋老师却反对。在黄教练的鼓励下，可子刻苦学习，成绩取得显著进步。虽然宋老师和可子的妈妈同意他加入武术队，但由于队规要求每门功课都在九十分以上，他暂时只能成为“候补队员”。 适应武术队的生活让可子感到困难，看着其他队员充满活力地练习各种拳式，他心神不宁，匆忙抄袭别人的作业以应付。第二天，宋老师批评了他。放学后，可子拿着重新做的作业向宋老师认错，表示要成为一个诚实的孩子。学期结束时，可子取得了九十二分的好成绩。一天，妈妈看到可子浑身泥泞地回家，因为他再次与别人打架，不顾一切地责备了他，甚至折断了他...。故事发生在奥地利维也纳，丘托克（阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰）虽然迎娶了年轻美貌的妻子米琪（玛丽·普雷沃斯特 Marie Prevost 饰），但他的婚姻生活却并不幸福，因为米琪是一个水性杨花的女人，结婚没多久就移情别恋了。米琪喜欢的是自己的好友夏洛特（Florence Vidor 饰）的丈夫弗兰茨（蒙蒂·布卢 Monte Blue 饰），对他百般引诱，而丘托克决定将此作为提出离婚的绝佳契机，于是雇佣了私家侦探（哈利·迈耶斯 Harry Myers 饰）想要得到米琪出轨的证据。 夏洛特当然明白米琪的狼子野心，于是对她处处提防，而因为米琪的介入，她和弗兰茨之间的感情也渐渐出现了裂痕。终于，在一次激烈的争吵后，弗兰茨选择了离家出走。。