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曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)又踏上了新的冒险旅程，这次她将带着她的毛绒伙伴小细（Zee)拜访一个全新的国度——微光谷。这回她扮演一位来自展翅镇的皇家特派大使，她想通过拜访，与微光谷城建立和平友好的关系，从而化解展翅镇与微光谷长久以来的两国矛盾。然而，毛手毛脚的蝴蝶仙子却并没有给微光谷的国王留下好印象，也闹了不少笑话，但她却和公主卡塔妮娅（Catania）很快成为了朋友，并互赠了礼物，她将卡洛斯/卡路斯（Carlos）王子送给她的水晶球送给了公主卡塔妮（Catania），公主也送给她了一条美丽的微晶项链。但国王却因项链之事把她赶出了微光谷，正当蝴蝶仙子和小细（Zee)垂头丧气的准备返回振翅镇时，正巧遇到准备毁灭微光谷的邪恶巫婆格巫琳（Gwyllion），正当巫婆熄灭对微光谷最重要的石微晶时，勇敢的曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)和公主卡塔妮娅（Catania）拯救了王国。在冒险中，她们将会明白，获得朋友的最佳方式就是当一个朋友。。大平（陈宝国饰）因为揭发同室囚犯雄哥的越狱计划，最终得到了减刑并被释放，回到了北京，但却不幸地得知母亲在他入狱不久后因积郁成疾去世。回到家乡后，他与恋人和朋友们团聚，感到悲喜交加。然而，他的恋人晓琳（刘蓓饰）渐渐察觉到大平对她失身的意外事件仍然耿耿于怀，这个心结一直没有解开。 大平被分配到一个废品收购站工作，在那里认识了捡垃圾为生的老鲁头，两人之间建立了深厚的友情。尽管晓琳多次试图弥合与大平之间的隔阂，但都没有取得满意的结果，最终他们只好痛苦地分手。在伤心之际，晓琳选择与一直关心她的冯二龙结婚，而大平无法忍受这一现实，决定去深圳，寻找大学毕业后独立拼搏的吴天喜。在晓琳的婚礼当天，大平决定离开，孤独踏上新的旅程。老鲁头的女儿婉玉前来送行，她多年来一直默默地爱慕大平。。