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2009年，印度孟买闹市街头。衣着光鲜的成功人士巴赫在一间电话亭内进行一桩秘密交易。他是一名小有成就的银行家，从上到下一身名牌，妻子美艳，女儿乖巧，虽然有着令人欣羡的家境事业，但其为人傲慢，花心放荡，为了财富和荣誉不惜染黑双手。正当他准备离开电话亭时，一通陌生电话打了进来。对方知晓他一切罪恶勾当，并且正躲在附近某栋大厦内监控着他，稍有轻举妄动便会遭到狙击。 　　不久之后，一名瘾君子死于电话亭前。神态惶恐的巴赫开始吸引路人注意，警察、媒体、政客乃至全国人民都聚焦在这个小小电话亭之上，巴赫被迫向全国人揭开自己的伪装，以及这个国家政坛背后的不为人知的惊天丑闻。。随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。