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影片故事发生在虚构的莱咖国和中国香港。未毕业警校生阿山（古斌饰）临危受命，在监狱帮犯罪集团把手阿天（安志杰饰）扫平障碍，伺机接近并获其信任，以收集犯罪集团罪证。二人出狱后，阿山助天哥在港犯罪集团扶摇直上。经多重磨难，阿天成功替代集团老大豹哥（曾志伟饰），当上坐馆并控制集团。但就在阿山即将完成任务之际，他的身份却被识穿……。風間重吉は花田秀次郎との果たし合いで左腕を失った。出所した秀次郎は林田一家の世話になる。樺島一家は採石の入札をめぐって林田と老舗“浅野屋“を圧迫していた。樺島の客人となった風間は、秀次郎に果たし状を渡すが、女房が凶弾に倒れ、秀次郎とともに死地に向かう。。