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莲见雄一（市原隼人 饰）与母亲、继父、弟弟生活在一个幽静的小城里。他跟同班同学星野修介（忍成修吾 饰）同在剑道部，两人成为好朋友。星野本来是一个品学兼优的学生，却遭到了同学的嫉妒。当暑假时一群同学自冲绳回来以后，星野变了一个人似的。接着星野开始以欺负同学为乐，而且手段残忍，雄一也不能幸免。雄一性格孤僻，喜欢歌手莉莉周，在自己建立的莉莉周论坛上他认识了一个叫“青猫”的人。雄一与青猫都过着不容易的生活，两人互相鼓励，并约定在莉莉周的演唱会上见面，“青猫”的出现令雄一十分惊讶。。故事的灵感来源于真实事件，10岁的小女孩亚拉与外祖母和妈妈生活在一起。外祖母去世后，不负责任的妈妈露西娅也离家出走，留下亚拉独自生活。一个偶然的机会，她带回两个婴儿，和她的玩伴克里斯蒂安，开始照顾起这两个小生命。他们能照顾好这两个小婴儿吗？这场孩童间天真的游戏又将走向何方？该片采用儿童视角生动展现了小主人公内心的孤独，清新、质朴，摄影出色。荣获第67届柏林国际电影节新生代单元水晶熊奖。。讲述了山村妇女秋月的故事。。