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电影导演圭多在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情人卡拉也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……。电视台里，编剧秀贞（李恩珠 饰）爱上了有妇之夫的制片永硕（文成根 饰）。永硕的独立电影需要投资，秀贞便与永硕来到了永硕朋友杰勋（韩明求 饰）的画廊。这位朋友却对秀贞很感兴趣，更希望秀贞能成为自己的女朋友。秀贞开始与杰勋交往，一开始相处还算融洽，不久杰勋便想进一步与秀贞发展。仍是处女的秀贞对于性这件事颇为介意，杰勋见无法进一步得到秀贞，大感无奈。 秀贞一直爱着的永硕也对秀贞示爱了，秀贞不知该把自己的身体交给哪一个男人。。