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三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。 魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……。“你的邻居是纳粹！你的邻居是纳粹！……” 美国克利夫兰一名退休祖父被遣送至以色列接受审判，他被指控是臭名昭著的纳粹死亡集中营守卫“恐怖伊凡”。。故事发生在上世纪70年代，17岁的夜店服务生艾迪（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）天生拥有巨大的秘密武器，一次偶然机会，他被色情片导演杰克（伯特·雷诺兹 Burt Reynolds 饰）看中。于是，艾迪改艺名为德克，在杰克的栽培下在色情电影界大放异彩，成 了该行业的天皇巨星。因为所拍影片都很卖座，杰克和德克名利双收，过着豪华无度的生活。然而进入80年代以后，色情电影工业发生了重大变化，过去辉煌的历史一去不返，德克和杰克这对色情电影业的最佳拍档也分道扬镳……。