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影片主要讲述了城里发生将军之妾被杀的惨案，却牵扯到丐帮全体被抓，为救丐帮，苏灿探查此案，其间迷雾重重，最终案件侦破，他发现被杀之人家暗藏谋反朝廷之心，而杀人者却是误会了爱人之心的故事。。九一八事变后，东北军军官周原带军抗日，发现日军屠村。周原在死人堆里救下猎人之女宋雪兰。10年时间，周原将宋雪兰训练成一个优秀的狙击手。宋雪兰凭借优秀的枪法，暗杀鬼子和汉奸，遭到日军的残酷围捕，周原被日军残杀。地下党康弘毅暗中帮助，使得宋雪兰逃过险境，在康弘毅的指导下，宋雪兰协助游击队对日军基地展开了袭击，报了屠村之仇，宋雪兰也加入了游击队，投身到抗日战争中去。。华京生（黄秋生饰）的母亲死后，父亲再娶了林莲好（吕有慧饰）为妻，林莲好生下了华京生同父异母的弟弟华港生（吴岱融饰）。华京生和家人的关系一直不好，在设计逼走林莲好之后，个性叛逆而又倔强的他和好友李劲泉（郑浩男饰）一起前往台湾，加入了当地的黑帮。哪知道此时黑帮老大的情妇，正是他曾经的后母林莲好，而她的儿子鲁德培（郑伊健饰）也在帮派之中。 那边厢，个性懦弱而又胆小的华港生为了证明自己的能力，成为了一名警察，进入了鲁德培领导的黑帮做卧底，而不知华港生真实身份的鲁德培，竟然爱上了自己同母异父的兄弟。。