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故事发生在私立朱雀高校之中，山田龙（逢坂良太配音）是校园中有名的不良少年，同学老师们看见他恨不得绕着道走，而山田龙本人亦对无聊束缚的校园生活深恶痛绝。某日，一场意外竟然让他和优等生白石丽（早见沙织配音）互换了身体，因而得知了白石丽隐藏在内心里的秘密，并在同级生宫村虎之介（增田俊树配音）的唆使之下加入了超自然研究部。 同为部员的还有对超自然事件超级着迷的伊藤雅（内田真礼配音）和不良少年椿剑太郎（佐佐木寿治配音）。几人受腹黑的学生会会长山崎春马（福山润配音）之命调查校园中存在魔女的事件，就此打开了新世界的大门。。朝比奈曾是一名警察，身手不凡，行事谨慎，但在某个事件中受挫，不得不离开警局，自此从事警卫工作。某日，朝比奈被分配到难度係数最高也最危险的“4号警卫”任务，而石丸被指定做他的搭档。石丸曾是经营公司，谨慎的毛病延续到警卫工作中，被人称作“胆小鬼”。他们将保护各种要人：盲人、参加选举的妇女、黑社会老闆....。原本宁静的阿尔特里亚大陆，被黑龙及其魔物追随者的势力所席卷。乱世下，民不聊生。绰号小鱼的兰伯特，是生活在小村庄里的普通少年，却为了保护村庄，在误打误撞中作为小跟班加入了为讨伐黑龙而建立的英雄联盟。这支由精灵、魔法师、游侠和传奇战士组成的临时杂牌联盟，踏上了失落已久的古道，翻越诡异的丛林和奇幻的雪山寻觅黑龙的巢穴。可前方，却有意想不到的危机等着他们的到来。旅程的艰辛和奇异的境遇让兰伯特迅速成长起来，可他最终能找到属于自己的战斗的意义吗？。