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父亲去世后马丁带着怀孕的妻子茱莉亚来到纽约附近偏远的小镇开始新的生活。克里斯汀、丹尼尔、赫尔登和汤米是四个即将毕业的大学生，他们选择徒步旅行作为学生生活的最后一段回忆。突如其来的停电使小镇的居民都变得惶恐起来，加油站、发电厂都停业，全国都陷入了黑暗中，但是高级的研究员也找不到停电的原因。黑暗的时候并不可怕，可怕的是在光明处隐藏的黑暗……。厌倦了逃亡生涯的匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞（Elmyr de Hory）于1969年回到西班牙伊维萨岛，成为岛上名人，并结识了美国作家克利福德•艾尔文（Clifford Irving）。导演奥逊•威尔斯在介绍艾米尔•德霍瑞的同时穿插讲述了曾轰动一时的克利福德•艾尔文造假美国飞行业大亨霍华德•休斯自传案，随后又杜撰了女友欧嘉•蔻达（Oja Kodar）与毕加索之间的一段奇事。真假穿插中，奥逊•威尔斯提出了“艺术是什么”与作品归属权的问题。 本片是美国导演奥逊•威尔斯的最后一部完整的电影作品，大部分镜头素材来自由艾尔文•克利福德编剧，法国导演弗朗索瓦•莱兴巴赫（Francois Reichenbach）导演的关于匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞的BBC纪录片。。