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一个迷失方向和害怕的人在医院的房间里醒来，发现他是一个全脸移植的接受者。他被奇怪的倒叙所困扰，没有记忆，也没有访客，当他们把他从医院放出来时，他毫无准备。当一个神秘的红发女人苏菲和他成为朋友时，生活就变得更奇怪了。突然，一个蒙面人跟踪他，他的朋友抛弃了他，陌生人给了他奇怪的眼神。他心急如焚地出去喝酒，结果却和一个没脸的男人发生了口角！现在他必须调查到底发生了什么事，谁在跟踪他，以免为时已晚。。。。故事以高仓家三兄妹为中心而展开，高仓冠叶（木村昴 配音）、高仓晶马（木村良平 配音）兄弟俩和患有绝症的妹妹高仓阳毬（ 荒川美穂 配音）。 有妹控情结的高仓兄弟俩都非常珍视阳毬，然而医生却让他们做好随时失去妹妹的准备。这天兄妹三人一同去水族馆游玩，可是一转眼兄弟二人发现妹妹不见了，随后他们在围观人群中央发现倒地不醒的阳毬。抢救无效被宣布死亡的阳毬竟然在停尸房里醒过来了！惊讶无比的兄弟俩把妹妹接回家，不久后他们收到了一份奇怪的包裹，打开后竟然发现里面有三只谜样企鹅。这三只企鹅憨态可掬，除了他们，外人都看不见这些企鹅。这一切究竟是怎么回事，命运的齿轮又会如何转动？。影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半，正是人类阳气最弱的时刻，为阴阳交汇的时刻，此时，是医院病人死亡率最高的时间点，也最容易在此时撞鬼。凌晨两点半，古墓中万鬼爆出，五灵血咒开启，常有孤魂野鬼到处游荡。 凌晨两点半夏雨萌在夜路中捡回一个不会说话的“孩子”，但带回家的孩子很快就失踪了，夏雨萌家里开始连连出现各种诡异恐怖的怪事：家具莫名自动移动，冰箱里的食品无故消失，家里的电器不用接电却能正常工作，房间自动变换方向…… 为了破解家里的怪事，深夜，一个神秘的老婆婆把夏雨萌和其男朋友吴宁带到一个阴森的废旧工厂，没想到这对男女就此深陷于万劫不复的恐怖循环中，他们到底身处阴间还是阳间？捡回的“孩子”是人是鬼？他们不得不联手奋起抵抗……。