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早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。 从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。。罗塞塔（瓦伦蒂娜•斯卡里希 Valentina Scalici 饰）和卢恰诺（朱塞佩•伊拉西塔诺 Giuseppe Ieracitano 饰）是一对相依为命的姐弟，她们的母亲因为逼女儿卖淫而锒铛入狱。此事遭媒体曝光后，两人随后被两个警察送上了去孤儿院的列车。其中一个警察因事先行告退，将姐弟俩托付给警察安东尼奥（恩里克•洛维索 Enrico Lo Verso 饰）独自看护。姐姐背负着雏妓的心理压力，但是弟弟却总是我行我素，两人常常发生争执。安东尼奥总是默默旁观，小心翼翼地呵护着两颗稚嫩的童心。在经历了抢劫、酒店驱逐，学校开除、哮喘疾病等一连串霉运后，安东尼奥似乎跟姐弟俩建立一种亦父亦友的关系，然而一张报纸却让他们的世界陷入崩溃的边缘…… 本片获第45届戛纳电影节评委会大奖。。