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经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。东南亚最大的贩卖人口组织头目巴颂在自己的私人俱乐部设宴，宴请世界各地犯罪组织头目。云枝、如心、如意以及女主雅美成功地潜入俱乐部执行任务。雅美的目标本是头目巴颂，但因意外只能与云枝对调。在执行任务的过程中，云枝险遭不测，幸亏雅美及时赶到。犯罪组织警报拉响，混战中，雅美救下云枝，为了掩护同伴的离开，雅美独自一人引爆了炸弹，消失在火光中⋯ ⋯。