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拥有超级荷尔蒙的朱棣（燕王）将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞，朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时，被他骚扰，半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。 而宫里太子朱标早死引发大乱，朱棣无心参与争斗，下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”，被他丢入火中。 朱棣和秋兰相撞发生身体互换，二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣找甄半仙，也无踪迹，他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺，秋兰舍身拦剑并向他表白，就当剑刺入她的身体之时，她居然变成绝世美人，胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病，只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失，就在这时，皇太孙朱允炆即位，年号建文，即明惠宗。明惠宗为巩固皇权，与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵，欲铲除朱棣，朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧，靖内难”的名义起兵，最后率军南下，攻占南京，史称靖难之役。后朱棣即位，可是他根本无心朝政，只想四处游玩。就在他登基之夜，秋兰神秘消失。。李尔王（Romayne Andrews 饰）年事已高，他决定将广袤的国土分给自己的三个女儿科迪莉亚（Natalie Simpson 饰）、格纳利尔（Nia Gwynne 饰）和里根（Oliver Johnstone 饰）。李尔王让三个女儿说出各自心中对父王的爱戴，格纳利尔和里根极尽花言巧语之所能，得到了李尔王的赞赏，小女儿科迪莉亚质朴而诚实，反而遭到了无情的驱逐。 失去了家园的科迪莉亚成为了法国的王后，而得到了父亲大片疆土的大女儿和二女儿则将李尔王赶出了家门。直到流落荒野无处可去，李尔王才明白自己犯了天大的错误，他一边责怪自己的愚昧，一边心痛科迪莉亚的遭遇。得知了李尔王的境遇，科迪莉亚组织了军队准备向老家进攻，不幸的是，军队遭遇惨败，科迪莉亚也遭到了逮捕。最终，科迪莉亚被处死，年迈的李尔王在痛苦中亦追随而去。。