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巴特克生活在波德哈莱地区的一个村庄，他在那里经营一个小农场，照顾着他孤独的母亲。直到有一天，他遇到了达维德，一个稍年长的男人，他在离开多年后前来探望他的家人。两人之间很快产生了感情，随后巴泰克压抑多年的欲望得到释放的出口。男孩觉得自己也想尝试改变：离开家乡，远走高飞。他想摆脱以前的他，尝试此前不敢想的东西，并最终在其他地方建立新生活。。汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。进入21世纪，科技发展日新月异，进而带动军事形成全新的格局。传统的冷兵器自然成为历史，而为人们所熟悉的近现代作战模式和思维也渐渐到了变革的关口。为了在未来战争中赢得先机，人民解放军高层下令组建多兵种混编而成的新型数字化合成作战师，简称DA师，以实现军队的合成化、信息化和数字化。围绕这一新兵团师长的职位，作为热门人选的208师参谋长赵梓明（巍子 饰）和203师师副师长吴义文（高兰村 饰），分别点将特种大队长龙凯峰（王志文 饰）和信息大队长林晓燕（许晴 饰）展开激烈角逐。结果恃才傲物、足智多谋的龙凯峰脱颖而出，并最终击败了老连长赵梓明，成为DA师的代师长。 在时代的交叉口，传统与新思维的冲突、人际关系与政治军事的碰撞，亲情友情爱情和战友情的裹挟，DA师在艰难困阻中成长……。