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故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看到了鸭子们被猫咪袭击，巴加能否拯救到朋友们呢？夜晚中不可思议的冒险现在开始！。一个年轻的离婚女人跟她十岁的儿子住在伊朗里海北方的城市，虽然根据伊朗当地法律，离婚后孩子的归属权是属于父亲的，但她前夫将孩子给了她，前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现在生命中时，她的生活被彻底打乱了。。