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1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出得到人们的欢迎。 而另一方面，贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西通力合作……。克拉克（马修柏德利，「酷斯拉」）是纽约电影学院的新鲜人，但他还没开始享受大学生涯就被人骗走了行李和所有财物，正当他走投无路之时，竟意外遇上偷走他财物的混混。为弥补克拉克的损失，那混混为克拉克引荐其叔父萨巴提尼（奥斯卡影帝马龙白兰度，「现代启示录」），希望他能帮克拉克安插个工作。虽然萨巴提尼所从事的〃进口生意〃颇受人质疑，他后来却成了克拉克的良师，教了他许多待人处事的经验。马龙白兰度在本片一反以往的作风改走喜剧路线，和他在其代表作「教父」中柯里昂家族的教父形象大相迳庭。。