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剧集讲述了失业的音乐人Andy和他那有点神经质的侄子Errol之间的故事。看上去不太可能产生友谊的两个人，竟然成为合拍的搭档。随着第三季的回归，Andy和Errol的生活变得有些不一样了，但大大小小的喜剧和悲剧依然在轮番上演。Andy住在姐姐Sam和她的新伴侣Bruce家的地下室，他突然灵感如泉涌，看到了自己作为音乐制作人的新希望。Errol正在快速长大，青春期的荷尔蒙正在爆发，他正在努力有了新父亲Bruce后的生活。随着亲密关系中的改变和大小事件的发生，Andy他们能不能坚持自己选择的道路，还是会像之前一样逃避，或者直接崩溃？。一家欣欣向荣但地下的毒品生意正由杜沙恩（阿什利·沃尔特斯）和他的朋友萨利（凯恩·罗宾逊）经营，成为该街区最富有的人。为了富起来，杜沙恩和萨利与顶级的唐·鲍比·雷克斯（杰夫·贝尔）合作。与卡迈勒（斯科尔克）和他的帮派竞争导致他们从雷克斯租借出去被偷，他们发誓报复。13岁的拉内尔（马尔科姆·卡穆莱特）逐渐被引诱加入帮派和毒品交易，因为他的母亲丽莎（莎朗·邓肯-布鲁斯特）已经崩溃，并住院治疗-具有毁灭性的后果。。近未来，金融危机席卷美国，失业率和犯罪率飙升，各大主要城市纷纷爆发抗议与动乱。始终与超级英雄作对的莱克斯•卢瑟摇身一变成为总统候选人，他采取强硬的手段镇压暴动，并向选民许下美好前景，最终他如愿以偿当上美国总统。上任之初，卢瑟强化国家集权，先后将原子队长、黑闪、力量女神、武士刀等超级战士招至麾下，其声势空前壮大。而超人和蝙蝠侠对卢瑟的做法心存顾虑，始终不与之合作。 与此同时，一颗小行星飞临地球。卢瑟以联手阻止小行星为由与超人会面，结果却派出金属电子人对超人进行攻击。一番激战过后，超人在蝙蝠侠的帮助下侥幸逃脱，而金属电子人则被神秘之人杀害，卢瑟据此栽赃超人。曾经的超级英雄一瞬间成为公众之敌……。