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大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。。故事发生在2029年，此时X战警早已解散。作为少数幸存的变种人之一，金刚狼罗根与卡利班共同照料着年迈的X教授（查尔斯·泽维尔）。由于衰老，X教授失去了对自己超能力的控制，如果不用药物抑制，他的力量会失控，造成全球性的灾难。同时，随着时间推移，金刚狼的自愈能力也在减弱，体能和力量远不如从前。 一天，一位陌生女子找到了金刚狼，请求他护送一名叫劳拉的女孩前往加拿大边境的“伊甸园”。罗根后来发现，劳拉是通过植入自己的基因培养出来的人造变种人。而在所谓的“伊甸园”，有一群与劳拉有着相似遭遇的孩子。邪恶的唐纳德紧追不舍，他的目标就是彻底消灭这些人造变种人。。