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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。正琳（金清 饰）和丈夫离婚多年，同女儿佑珍（赵允熙 饰）住在一起过着相依为命的生活。这么多年来，一直独身的正琳偶尔也会感到寂寞万分，察觉到了母亲的尴尬与困惑，体贴的佑珍在母亲生日那天送上了一份特殊的礼物。之后，正琳偶遇了曾经的初恋情人，两人相见恨晚旧情复燃，正琳能够迎来自己的第二春吗？ 佑珍和男友秉锡（金东旭 饰）的感情十分要好，而秉锡却遭遇了人生的低谷，无法忍受父母长期不和的他选择了离家出走，甚至不惜去做牛郎以维持生计，对于这一切，佑珍一无所知。正琳和初恋情人，佑珍和秉锡，一场意外将四人的命运紧紧联系在了一起。。书写特战小队抗日传奇！。