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顾梦瑶重生后，识破林逸与柯悦宁阴谋，撤回对林逸支持，转投八皇子林琅天。林逸恼羞成怒，计划在皇上寿辰陷害顾梦瑶。然而，顾梦瑶识破密谋，与林琅天将计就计。寿辰日，林逸栽赃失败，顾梦瑶现身，柯悦宁声音在御书房内响起。。1937年淞沪会战打响之际，上海的法租界依旧在炮火轰鸣声中歌舞升平。进步青年许念东来上海与他的生死之交顾立铭会合，同时在船上执行刺杀汉奸曹振武的任务。眼见刺杀成功，他们的计划却因年轻女学生林在云的意外介入被打乱，两人被裹挟进多方势力的各种角斗中，人生发生巨大转折。最后在中共党组织的正确引导下，许念东、林在云组织暴动，携带用黄金换来的军火和医药投奔新四军。。