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25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。。热爱电影的雪莉爱做白日梦。这阵子，她满脑子都是「西瓜女」─早期美国电影里一名不见经传的黑人女演员。她在一家租售录影带的小店工作，进进出出的都是同道中人─女同志。某天，一名风情万种的白人女子闯进了她的生命，从此，平淡的生活变成了惊险刺激的游乐场过山车。Cheryl Dunye曾拍过多部录像作品，探讨黑人女同志生活里种族、性别与阶级醒觉的关系。这回她首度拍剧情片，使尽浑身解数，自编自导自演，将大都市女同志社群的生态拍得尖锐生动，抵死幽默处令人捧腹。。美丽如画的乌镇和苏州，一九二四至一九三七后的几个春秋。 乌镇姑娘菊儿天生丽质、清秀可人，因家境贫苦，无力再抚养孩子，菊儿还有个妹妹在她很小的时候就送了人。 菊儿爸在当地富绅单景成的绸布坊做工，这天夜里染坊硕大的石辊子居然从木架子上落下来砸在他的头上……东家单先生拿了几令绸布算是替菊儿父亲了结了后事。而后，单先生忍耐不住劝菊儿妈带菊儿一起到单家做事…… 菊儿妈一下明白了发生在身边的一切，明显感觉到了潜伏在女儿周围的危险——女儿的美丽就像一把刀，将会伤害到家里所有的人。 母亲把菊儿送到苏州，想跟一个叫阿田的人学梳头。阿田却一口拒绝：瞧这丫头那水灵劲儿，她跟着我早晚会惹出事来呢！母亲给她跪下了……阿田收下了菊儿，可菊儿却恨阿田，因为母亲给她下跪！跟着阿田走东家，菊儿讨厌阿田的逢场作戏，不几天就逃离了阿田的家。 菊儿妈回了乌镇，把丈夫用命挣来的绸布换了条小舢...。