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澳洲警方接报，得悉有人进行贩毒活动。他们在悉尼逮捕了一名来自香港的华裔毒贩温霑（洪金宝 饰）。由于与温霑接应的毒贩逃走时撞车丧命，而温霑又拒绝透露幕后主脑，澳洲警方遂将他交给香港督察方盛龄（王羽 饰）调查。 在方盛龄的严刑逼供下，温霑终于交代了幕后主使，乃商业巨子威尔顿。温霑在被押送法庭的途中，遭威尔顿派来的职业杀手射杀。后来，方盛龄在澳洲女记者的帮助下找到了威尔顿，并从威尔顿的保镖身上发现红龙武馆标记。方盛龄独自到武馆调查，深入虎穴，最终将威尔顿绳之于法。。皖南某古镇民警南辉是位再普通不过的派出所警察。丁村村民朱高能是位老实的农民，漂亮妻子外出打工，失去了音信。他独自照看八、九岁的儿子朱小志。接理说南辉和朱高能父子的生活没有重合的部分。可这天出事了，他们三人的生活重叠起来。丁村之霸丁大鹏当着朱小志的面辱骂朱高能的妻子，朱高能一气之下取了把尖刀，只一刀便将壮硕的丁大鹏刺死，自己外逃。南辉第一时间赶到命案现场，组织追凶。朱高能仗着对地型的熟悉逃进山里，公安局搜捕无功。朱高能的儿子小志也失踪了，父亲杀人，孩子无罪。南辉又带着人夜晚进山寻找小志。突然失去亲人的小志没有走远，他只是在大山里找父亲，茫茫群山根本没有朱高能的影子。小志哭泣着回到家，无依无靠地在家等父亲回来。在丁村，丁家是大户，老丁家的孩子要打小志，为丁大鹏报仇。南辉和村长商量将小志送到他外婆家，等他妈妈回来。可他妈妈什么时候能回来，谁也说不清，任何人都没法联系上小志的妈妈。南辉和李村长送小志去外婆家，小志的舅妈是个泼妇，将孩子骂了出来。村长实在找不到地方安顿小志。南辉自报奋勇，将小志领回自己家里。南辉家生活也很拮据，突然多了一个陌生人的孩子，妻子有很大意见。小志也因为南辉是抓捕父亲的警察，对南辉非常敌对。南辉一方面说服妻子，一方面像父亲一样关爱小志。渐渐的小志接受了南辉。朱高能没有走远，他一直想接了小志去南方找妻子。朱高能终于偷偷地见到了儿子，父子深情，抱头大哭。朱高能让儿子等着他，他潜回家取了藏匿的钱，就带着儿子去找妈妈。小志趁学校组织野游之际，溜出去和父亲汇合。南辉的妻子发现了小志留下的告别信，连忙通知南辉。南辉追上了朱高能父子，朱高能逃跑。在追赶朱高能时，小志失足滚下山坡，被南辉拚命救下。朱高能告诉南辉，他带小志去南方找妻子，能找到就把儿子交给妈妈，找不到就和儿子一同跳海，好歹父子死在一起。南辉真诚的给朱高能讲法律说道理，要朱高能自首，争取宽大处理。并承诺照顾小志，给小志一个健康的生活。朱高能被南辉的真情感动，决定向公安局自首。南辉骑着自行车，驮着小志和朱高能通过开满黄花的田野，向公安局行去。。