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婚礼上，陈飞接到女友失足落水的电话，救人心切的他和女友父母一同跳下湖，他们怎么寻找就是找不到女友，最后女友父母溺死在湖里，陈飞也是在救援人员的帮助下才勉强上岸，此时，女友打电话过来告诉陈飞，她根本没有失足落水，这一切只是她和朋友们玩的大冒险。热爱美术的长发青年高木博史（浅野忠信 饰）遭遇一场严重车祸，虽然侥幸逃生，却完全失去了记忆，连父母是谁也完全没有印象。在此之后，他对家中的医学书产生浓厚兴趣，在父亲隆生（串田和美 饰）的暗示下，博史专心学习，考取了某医科大学。博史在学校中来去匆匆，冷漠孤立，对待女孩郁美（KIKI 饰）的追求无动于衷。某次解剖课上，一具年轻女性的尸体让博史心有触动。他头脑中记忆的闸门似乎由此开启，奇幻的影响令其去探究女尸真实的身份以及背后不为人知的秘密…… 本片荣获2005年布鲁塞尔国际奇幻电影节银鸦奖、2005年葡萄牙奇幻电影节评委会特别奖、2006年横滨电影节最佳女配角奖（柄本奈美）。。10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。 　　那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。 　　一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？ 　　爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰.... 　　究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？。