暮色4上

故事发生在二十世纪六十年代的香港，张家颖和擦鞋童高志两人自幼便是青梅竹马的玩伴，长大成人之后彼此之间的友谊依然十分坚固。虽然高志的身份卑微，但张家颖从来都没有低看过自己的朋友。 不幸发生了，张家颖的父亲因为股市崩盘而赔的倾家荡产，无奈之下，张家颖只得和高志一起来到香江夜总会，投靠在那里献唱的歌星乔尼。乔尼曾经是红极一时的流行歌王，如今却早已经被粉丝们忘记，委身在小小的夜总会中靠搞笑和卖傻营生。对于自己的未来，乔尼感到十分悲观。可是，当张家颖和高志出现在了他的身边拜他为师后，乔尼再度找到了生活的希望。。紀錄片花一年時間拍攝，導演 Vitaliy Manskiy 與攝製隊兩次到訪平壤，全程有「保鏢」陪伴。與五位女學生進行10分鐘面試後，Vitaliy Manskiy 找來8歲女孩辛美（Zin Mi）做女主角，紀錄她加入先鋒運動、慶祝已故最高領導人金正日生辰的光明星節等點滴。。