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1827年，泰晤士河警察局的高级警督、参加过滑铁卢战役的老兵John Marlott在一次抓捕行动后，站在河岸边，一声尖利的警哨吸引了他的注意——水面上漂浮着一个小型物体。Marlott走近后，发现那是一个大约十岁的小女孩子尸体。尸体上满是粗糙的缝线，看起来非常可怕。Marlott俯下身子去碰触死者的手，死者的手竟然抓住了他！ 英国内政大臣Robert Peel爵士对此事高度警觉，要Marlott偷偷展开私人调查。同时，史密斯菲尔德区圣巴特医院的首席外科医生William Chester爵士告诉Marlott，他找到的「小女孩」是由七到八具尸体的器官「拼装」起来的，形态虽然像人，但样貌异常诡异。准确地说，她是一个人形怪物。随着调查的深入，Marlott见到了神秘的弗兰肯斯坦医生…… 他意识到自己正面对远远超出想象的恐怖事件。在康涅狄格州豪宅惬意生活的美艳吸血鬼Djuna无意邂逅剧作家Paulo，衍生出一段孽缘。Djuna邪恶的姐姐Mimi的突然到来，更是整个吸血鬼家族向他们发出的警告。一部向1983年托尼·斯科特的《千年血后》致敬的爱情恐怖片，入围第69届威尼斯影展影评人周单元。。佛蒙特州的四个州警：队长桑尼（杰伊•钱德拉萨卡 Jay Chandrasekhar 饰）、队员迈克（史蒂夫•雷米 Steve Lemme 饰）、拉比特（艾瑞克•斯图汉斯克 Erik Stolhanske 饰）以及福斯特（保罗•索特 Paul Soter 饰）是一班不务正业的高速公路活宝，他们戏弄抽大麻的孩子，乔装后开着违章车辆飙车赌博，为了争夺路边的不明女尸案查办权利和市警打的不可开交……政府为节省开支，计划对警队裁员，这令悠闲的州警们顿感压力，和市警之间的关系也愈发紧张。桑尼等人偶然发现他们查获的大麻与女尸案有关联，这能在裁员时保住自己饭碗的立功机会州警们岂可等闲视之？于是州警全力出击，谁知黄雀在后……。