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根据余华同名小说改编。 富少福贵（葛优）嗜赌成性，妻子家珍（巩俐）屡劝无果后带着女儿凤霞离开了他，当夜，福贵输光所有家产气死父亲，被迫靠变卖母亲首饰租间破屋过活。一年后，家珍手拉凤霞怀抱刚出世的儿子有庆回到家中，福贵痛改前非，开始靠演皮影戏过起安份守己的日子。 但好景不常，内战时期，福贵被国民党抓去当劳工，一番辗转终回到家乡与一家人团圆后，凤霞因病变成哑巴，而在后来的大跃进运动和文化大革命中，他虽获某些小福，逆境却也一直与他如影相随。。出色的飞行员托伯•夏利（查理•辛 Charlie Sheen 饰）因违抗命令离开海军后，准备在印第安部落享受余生，然而海军突然将其召回参加一项名为“臭鼠”的任务。关于海军，托伯有太多回忆，他的父亲曾在飞行时失误导致同侪身亡，这成了托伯无法摆脱的心结，军中心理医生戴美达（瓦莱莉•高利诺 Valeria Golino 饰）出色的马术和体操给托伯留下了深刻印象，但这个美人却劝说精神状态不良的托伯退出。而托伯的被重新征召其实是军火商的一项邪恶计划，他们串通军中人士，准备利用托伯脆弱的心理造成飞机失事，以此要求政府升级机型。不久果然有飞行员坠机，但军火商并未达成所愿，他们继续在托伯和战友的任务中安插障碍……。托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。 为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。。