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1950年冬，一批在侵华战争中犯下严重罪行、曾在苏联服劳役的日本中高级军官被移交至抚顺战犯管理所。所长潘云、管教科长佟景阳等工作人员遵照党的政策和周恩来同志指示，对他们进行艰苦细致的改造工作。以原日军中将师团长伊藤弘一为首的、深受法西斯军国主义毒害的战犯们，拒绝改造、寻衅生事。我方工作人员带领他们参观日军在华罪行展览与万人坑，用说服教育和政策攻心等工作方法摧垮了他们的精神防线。战犯们在事实面前受到很大震动，开始逐步转变思想，坚定了改造自己、重新做人的决心。在与参加过反战同盟的春田的接触过程中，潘云无意中得知自己收养的女儿潘婷是伊藤战时失散的亲生女儿。他忍受着失去女儿的痛苦，委托春田回国后寻找婷婷的生母，使她们母女团圆。1956年，最后一批战犯接受了我国最高人民法院特别军事法庭的审判，因我方本着人道主义原则，战犯们均未判处死刑。两年后，全部在押的日本战犯释放。伊藤将亲手所书的“日中不再战”送给潘云，表达了中日两国人民关于和平未来的共同愿望。。抗日战争时期，上海租界地区由于其特殊的历史因素成了被日军包围的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下如雨后春笋般破土而出，正是在这个特殊时期，五个身怀绝技的国民党女特工悄然而至。特高课长竹内掀起了一股屠杀抵抗力量的血雨腥风，一时间无数仁人志士倒在了侵略者的枪口和屠刀之下，哪里有压迫哪里就有反抗，这天竹内再次带人抓捕抵抗力量，却落入了复仇者所设的陷阱。对面制高点上，陈春雪的狙击步枪早已瞄准了这个双手沾满中国人鲜血的刽子手。竹内的被杀激怒了日军高层的神经，他们调来特工高手织田，伺机反扑......。一次偶然中，克里斯汀（杰拉尔·朱诺 Gérard Jugnot 饰）遇见了正打算跳河自杀的流浪汉布杜（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰），善良的克里斯汀救起了布杜，并将他带回自己家中休养。很快，布杜就恢复了活力，然而，他却并没有半点想要离开的意思，竟然就这样死皮赖脸的在这个家里住了下去。 克里斯汀的妻子伊索（凯瑟琳·弗洛 Catherine Frot 饰）是一名抑郁症患者，布杜大大咧咧不拘小节的性格和行为举止让她大卫抓狂。与此同时，伊索和克里斯汀的感情也走到了尽头，他们对待彼此非常的冷淡，并且双双在外面有别的情人。布杜的横插一脚改变了这个家庭糟糕的氛围，在和布杜的相处过程中，克里斯汀和伊索都开始对她们自己的所作所为进行反思。。