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在遥远的十二号行星阿莫伊上，存在着一个扭曲的社会。这个社会由巨型电脑朱庇特所掌控。为了净化基因，人类被放逐了，一般的生育方式被彻底抛弃，朱庇特通过直接操控基因的方式，制造出了一大群更加完美的生物体，他们美丽，强壮，聪明，但冷酷无情、野心勃勃。这群所谓的“超人类”成为了普 通人类的统治者，他们通过发色来区分等级，其中，黑发和金发，分别处于等级的最底层和最高层。 在首都塔拉古纳，有一群被称之为“宠物”的低等居民。他们被豢养、玩弄，每天都生活在没有尊严的纸醉金迷中。里奇（关俊彦 配音）就是其中的一员，但也是特殊的一员，黑发的他属于底层居民，而他金发的主人雷森（盐泽兼人 配音）却是朱庇特最喜欢的“孩子”。其实，他们的感情早已远远超出了正常的宠物与主人之间的界限，然而，在朱庇特看来，这样跨越阶级和种族的感情是绝对不允许发生的。这一对禁断的恋人会有一个好的结果吗？在绝对的统治之下，所有的一切都显得那样渺小。。1942年，国明党军官柯晋城和薛啸峰率领运输队冒死将国际援华药品从 缅甸运抵重庆。薛发现他们运回来的药品没有送到前线，而被人在黑市上高价倒卖大发不义之财。薛决心将这事调查清楚。中共党员邱寒和肖键熊奉命协助他，迫使国民党政府改善对我军的不公正待遇。军需要员何云彪见药品事件越闹愈大，指使手下将未销的药品转移。在薛、柯的努力下，几经波折，记者将国明党军需要员盗窃药品的黑幕彻底曝光。薛升职为上校副处长，将何等拘捕，柯与邱寒一同前往延安。。黎学津是香港首富之独子、这次他带着初识一个月的上海女服务生青文到邮轮上，就在第一天晚上的约会，他以极度奢侈的浪漫获得了青文的首肯，两人订起婚来。而这已是黎学津的第九次订婚了，每次爱情总是来得快，去得也快，新鲜感一过他就悔婚了。学津越来越喜欢青文的应对得体，原来青文暗地里每晚苦苦补习第二天的话题，使她觉得非常辛苦。就在此时，青文遇上了船上的侍应生乐文，跟乐文在一起，青文只觉得无拘无束，大家来自同一背景，呼吸相同的空气，青文的心开始动摇了。船上另一女乘客红叶，与学津二人势成水火。但逐渐地，学津发觉当红叶不跟他抬杠时，他便会感到空虚寂寞，这是他从未有过的感觉，从没有人敢直指出他的缺点，只有这个红叶敢当众教训他、奚落他。而当他跟红叶更多接触时，他更被红叶的性格所吸引。正当船要靠岸，学津想表达心迹之时，竟发现岸上已有一班警察等着红叶。原来红叶已破产，这次将是她最后一次旅程。她亏空公款，在船上做最後一次挥霍。终于，学津替她还债，更向她求婚，这会是学津最后一次的求婚，而青文与乐文亦终成眷属。。