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赤身裸体，浑身布满黏液的Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）从天而降。他不知道自己是谁，对世界一无所知，没有语言能力，甚至不懂得如何进食，但他却似乎具备天生的抵御危险和生存的能力。他的大脑就像一个刚出世的婴儿般，但是却有极强的领悟能力。好心的心理学家Nicole Trager（玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰）收留了他，把他带到她的家里。而Trager一家的其它三位成员Bruce Thomas - Stephen Trager（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）、Lori Trager（艾普萝·美森 April Matson 饰）和Jean-Luc Bilodeau - Josh Trager（让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰）也开始接受这个神秘的男孩。神奇男孩Kyle的故事从这里开始......。故事发生在1900年的圣诞节前夜，吉姆（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）将一只名叫小姐（泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音）的纯种狗送给了自己的爱人（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰），作为圣诞节的礼物。就这样，小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。 某一日，女主人发现自己怀孕了，全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上，这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天，忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单，很快，它便遇到了危险，幸运的是，一只名叫查普的流浪狗（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）对小姐伸出了援爪，在茶普的带领下，小姐第一次感受到了自由的快乐。。ガミラスの侵略を退けてから1年後の西暦2201年、白色彗星帝国が宇宙の各惑星にその侵略の手を伸ばしていた。 地球は復興をほぼ終え、都市は活気づき平和に満ちていた。古代進も護衛艦艦長として輸送補給船団に同行していたが、偶然、発信源不明のメッセージを受信する。そのメッセージは、救いを求めるような女性の声であった。かつてのヤマト乗組員たちは、危機の正体を突き止めるためにヤマトを発進させる。 テレザート星に到着した古代たちは、メッセージの発信者であったテレサを救出する。テレサは、白色彗星帝国が宇宙の星々を次々と侵略しており、次に狙っているのが地球であることを告げる。 白色彗星帝国は地球に迫り、最新鋭戦艦アンドロメダを旗艦とした地球艦隊を全滅させる。ヤマトは白色彗星の渦の中心核に波動砲を打ち込む。彗星は火の玉となって炎上するが、その中から巨大な要塞、都市帝国が...。