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金沙滩一役后，杨五郎在五台山出家。一日，太师潘仁美率使团出使党项，五郎为了给死去的父亲和弟弟报仇，一路追踪。随着一路上险象环生，五郎复仇的心意也悄然发生改变。最终，五郎保护使团抵达党项避免了一场战争。。傅老爷子伪装成孙子傅远城见其网恋对象季晚晚，引发二人误会，后季晚晚成为傅远城秘书，遭到傅远城刁难，傅爷爷知道后助攻二人。季晚晚在公司遭丽娜陷害，傅远城多次相救，二人暧昧。最终身份揭晓，二人幸福在一起。。