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大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。。七年前，叶倩遭情敌马雯雯陷害，虽证据指向她，秦浩不忍其判死刑送她进精神病院。叶倩在院仍念秦浩，还生女儿晨曦，母女盼秦浩接她们回家。等了七年，叶倩因病去世，秦浩赶来才知有女儿，欲接回家弥补遗憾，却被马雯雯安排的假晨曦混入。。