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军统头领戴笠的座机意外失事，一份绝密计划曝光天下，军统雇佣日本刺客，谋杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸，举国哗然。中共方面立即做出反应，派出了精干的警卫员彭克虎，贴身保护徐德庸。彭克虎意外发现他当年的恋人老幺不但已成为了这个城市的地下皇帝，而且和徐德庸之间更是生死对头的关系。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。日本刺客多次朝徐德庸发动袭击，但都被彭克虎一一粉碎。徐德庸的女儿徐暖暖也在接触中悄悄的爱上了彭克虎。日本刺客的行为越来越疯狂，要用酸化铁弹将重庆夷为平地。彭克虎阻止了炸弹爆炸并且甄别出了宫十一假扮的“徐德庸”，在宫十一实施刺杀蒋介石破坏和谈之前将其正法。。吕始光（许峻浩 饰）为人老实个性正直，是个公认的老好人；吕始宇（赵敏基 饰）贪图享乐，不愿负担起生活的责任；吕始杰（李周铉 饰）整日游手好闲，仗着少爷的身份四处惹是生非，；吕始亨（周汉尉 饰）懵懵懂懂，不明白生活的真谛。 吕家的四兄弟，从小过着衣食无忧的生活，自然不知人间疾苦，然而某日，他们那流连于百花丛中的父亲突然去世，他苦心经营的事业亦因此烟消云散，直到这时，四兄弟才发觉，毫无生存技能的他们竟然沦为了乞丐。家庭的变故导致了生活的分崩离析，曾经相濡以沫的感情竟然是如此的脆弱不堪一击，在残酷的现实面前，四兄弟需要莫大的勇气，才能有重新建立对于人生的希望和信心。。