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李正森（柯有伦 饰）父母早逝，是由五月奶奶（沈海蓉 饰）和爷爷（勾峰 饰）一手带大的，奶奶是京剧名伶，爷爷是国画大师，正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣，人称音乐愤青。最近，他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力，不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法，令众人耳目一新。就在这时噩耗传来，与其相依为命的奶奶过世了，并给正森留下遗书，要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘（房思瑜 饰）手上，刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷，而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......。故事发生在一个奇异的魔法王国之中，苏菲亚（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）是一个非常平凡可爱的小女孩，和母亲美兰达（莎拉·拉米尔兹 Sara Ramirez 配音）过着相依为命的生活。一天，罗伦国王召见了米兰达，意外的和她一见钟情，很快两人就决定携手步入婚姻的殿堂，这也就意味着，苏菲亚从一个普通的女孩一跃成为了尊贵的公主。 就这样，苏菲亚跟随着母亲搬到了高大豪华的城堡中居住，在这里，她需要学习的东西有很多很多。在城堡里，苏菲亚结识了她的继姐（黛西·罗斯·布莱内斯 Darcy Rose Byrnes 配音）安柏和继兄詹姆士（扎克·卡利森 Zach Callison 配音）。。老来相作伴的闺密去世后，老龄94岁的埃兰诺怀抱对挚友的思念，搬回纽约和女儿同住，但牙尖嘴利的她没几天就把母女关系搞僵，还直接被丢包到犹太社区中心上音乐课。一个不经意的瞒天大谎，让她误打误撞与新闻系学生妮娜成为忘年之交，在这座沟通匮乏的城市里，共享和抚慰彼此的拥有与失落。但随着谎言越滚越大，两人的友谊也岌岌可危⋯⋯。