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秀茂坪一班童党打死了一名少年，他们七手八脚将尸体转移，毁尸灭迹……不良青年大王好勇斗狠，与得力搭档阿必两人为维护小弟阿鸡与另一帮不良分子黑仔等人发生冲突，黑仔不敌只得退缩。另一方面，出身泰国区的番薯在垃圾站工作，但游手好闲的番薯将工作推给为人老实木讷的三叔（李健仁 饰），不时对后者施以暴力。番薯为泰国区孩子出头赢得称赞，趁机收小弟建立了自己的势力，黑仔找到番薯要求合作对付大王，结果两人却一起被擅长打斗的大王收编。自此，大王掌控下的“皇朝”党正式成立，一班年轻人整日游手好闲，欺侮三叔，同三叔关系较好的阿鸡心中不平，却因此引来了杀身之祸…… 本片根据真实事件改编。。博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，...。