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一对年幼的兄妹跟随母亲来到了乡下，然而这个偏僻宁静的小镇，却发生了一连串奇异的怪事，一名声称研究超自然现象的神秘男子悄悄现身。。日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、多年的挚友面目全非、敌我难辨，纯情的恋人也被迫投入他的死敌怀抱。 　　九死一生的秦汉杰忍辱负重、锲而不舍，为了揭露日本间谍“山鬼”、“铜冰鉴”并最终弄清日军大本营“俳句计划”的惊天秘密，他在中共地下党员的晋云波、古丽的帮助下，参加“五人行动小组”出发前往武汉，上海，一路上历经千难万险的生死考验，终于清除了暗藏的内奸，跟热恋的女友戚兰婷重归于好。 　　老奸巨猾的日特机关头子犬养布置下一个更大的阴谋、张开一张更大的罗网，在上海“恭迎”他们的到来。秦汉杰将计孤胆深入敌穴，与犬养展开一场斗智斗勇的殊死较量；他与晋云波、古丽内外呼应、密切配合，手刃“山鬼”美智子、让犬...。热闹的嘉年华来到平静沉闷的小镇，两对青年男女：艾米•哈勃（Elizabeth Berridge 饰）、巴兹•克莱蒙特（Cooper Huckabee 饰）、里奇•艾特伯雷（Miles Chapin 饰）和莉兹•杜肯（Largo Woodruff 饰）结伴前来玩耍。长夜将尽，年轻人兴致盎然，不愿离去。莉兹提议彻夜留在欢乐屋内，得到众人一致同意。 然而他们却在这里看见一个身材巨大、戴着科学怪人面具的恐怖杀手（Wayne Doba 饰）。随后他们更惹怒了欢乐屋的主人，一场针对这四个年轻人的杀戮旋即展开……。