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A young man must face the challenge of his life by battling against an evil who is out to eliminate all of his enemies.。该剧讲述了关于韩国特有的职务暗行御史的故事，他虽然是百姓的嘴巴，是王的耳朵，但是却不显露自己，他们的职务是相当于帮现代人实现正义的人物，通过描绘朝鲜时代真正的暗行御史来向我们展现对于我们来说真正需要的英雄的故事。。乔纳森（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是纽约著名的大富豪，因为身患重病觉得自己命不久矣，他决定见一见自己的儿子约翰和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是，葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约，为了了却父亲的心愿，约翰找来了衣帽间工作的安妮（狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰），委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是，乔纳森不仅对安妮十分的满意，还因为心情愉悦而导致病症转好，恢复了健康。 乔纳森举办了一场盛大的晚宴来欢迎自己的准儿媳，还因为安妮喜爱音乐，而决定把她引荐给自己认识的音乐大师们。眼看着这一出闹剧愈演愈烈，葛洛莉亚也因为知道了安妮的存在而妒火中烧。。