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本片為張瑛導演，王福齡配樂，由俠女秦萍及宗華主演。故事描述，飛龍鏢局李飛龍（黃宗迅）在幪面採花賊臂上刻劍痕，以示懲戒；想不到賊實為其對門萬安鏢局王天彪（王俠），只以幪面，李並不知之；後李要保林太守的玉觀音鏢到洛陽，行前囑托王照顧自己的鏢局及妻兒，王得其所哉，先誘姦李之繼室，及殺飛龍鏢局眾徒，更伏兵襲擊李飛龍一行；李死裡逃生，請師姪趙英傑（宗華）往保護女兒燕娘（秦萍）……。故事发生在充满了异域风情的马来西亚，莱斯利（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）在那里和丈夫罗伯特（赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰）一起经营着一间橡胶种植园，日子过得十分安逸。某天，罗伯特外出公干，留下莱斯利一人看家，哪知道很快，便传来了噩耗，莱斯利开枪将一个名叫大卫的男人给打死了，而莱斯利坚称大卫想要袭击她，她开枪杀人纯属自卫。 罗伯特相信了莱斯利所言，找到了律师霍华德（詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson 饰）为妻子辩护，可是，让他们没有想到的是，大卫的妻子哈蒙德太太（盖尔·桑德加德 Gale Sondergaard 饰）手上握有莱斯利和大卫偷情的证据。。凤明珠（张玲饰）是武林盟主的女儿，虽然父亲武功高强，可他却并没有教授自己的女儿，只是给她穿上了一双铁鞋。某日，灾难突然降临到了凤家人头上，他们全家从上到下几十口人全被灭门了，只有凤明珠一人逃脱，她摔下了山崖，摔断了腿。 凤明珠凭借着过人的意志力在山里活了下来，不仅如此，还偶然发现了武林秘籍，练就了神功。痊愈之后，凤明珠乔装打扮成乞丐，想要调查自家灭门案的真相，在此过程中，她邂逅了东宫太子高君天（孟飞饰）带着小太监小豆子（黄西田饰）微服出游。高君天在凤明珠被其他乞丐刁难时出手相救，而凤明珠也在高君天被刺杀之际救了他一命，两人之间就此生出情愫。。